Каллиопа всю жизнь была лесной отшельницей и наивно полагала, что так будет всегда. Но однажды ей пришлось покинуть своё уединение и отправиться в пугающий, неизведанный мир. Судьба этого мира будет зависеть от неё. Если Калли удастся растопить каменное сердце будущего халифа, то возможность летать над городом, притворяясь драконом, станет реальностью. Несмотря на грандиозный обман для седьмого века нашей эры, в конце всё обязательно сложится хорошо. География частично правдивая.