Когда Лина заключала клятву с Ноком под кровавой луной, она не могла представить, что это приведет к восстанию. Язмин, бывшая глава совета заклинателей, и король Лендрии Варек объединяются против Лины и гильдии перерожденных. Ноку и Лине остается лишь искать союзников и готовиться к сражению. Лина становится главой совета заклинателей, в то время как Ледяной принц пытается вернуть себе трон. Они надеются, что это помешает пробуждению древнего дракона, ведь по пророчеству его появление может уничтожить весь мир. Лина способна приручить древнего дракона, но для этого ей придется отдать ему свое сердце.