С наступлением ночи болота наполняются зловещим воем упырей, и всякий, кого тьма застанет в пути, обречён на беду. Год назад болото забрало младшего брата Мавны, Раско, и с тех пор её жизнь изменилась: мать слегла от болезни, старший брат стал замкнутым и раздражительным, а сама Мавна словно утратила способность радоваться. Однажды в деревне появляется таинственный незнакомец и дарит Мавне лягушачью шкурку, вселяя в неё надежду на то, что Раско ещё можно спасти. Теперь Мавна должна отважиться и выйти за пределы деревни, в холодный туман, и только Покровители знают, кого она встретит на этом пути.
Шаг за околицу – в пугающую неизвестность. Выйти на земли, где упыри правят безраздельно. В топях пропал младший брат Мавны, Раско. Лягушачья шкурка, врученная незнакомцем, указывает ей дорогу. Тревога сжимает сердце, но лишь слабая искра надежды даёт Мавне силы идти вперёд.