1969 год. Аннализе Манкузо исполнилось 17. Она проживает с бабушкой-итальянкой в маленьком бедном городке Пейтон-Миллз и мечтает переехать в Портленд, чтобы выполнить заветное желание своей матери, которая погибла в аварии. Попав в большой город, Аннализа знакомится с Томасом Барнсом, студентом элитного университета. Несмотря на вспыхнувшие чувства, она не намерена отказываться от своей мечты стать знаменитой художницей, но неожиданный поворот событий полностью переворачивает её жизнь.