В 13 лет Ферн была очарована красотой Эмброуза Янга, парня, который стал ее навсегда. Девочка считала, что он никогда не обратит на нее внимания из-за ее внешности. Но со временем все изменилось: жизнь, мечты и даже их внешность. Однажды Эмброуз проснулся монстром, а Ферн превратилась в красавицу. Их история - это вечная любовь, где внутренняя красота превыше внешней.