С детства Герду преследует один и тот же сон: северное море, фьорды и причал, где ее ждет незнакомец. Она не видит его лица, но голос из тумана уверяет: «Он сам тебя найдет». С каждым днем сны становятся всё тревожнее, а в Эсфире начинают бесследно исчезать сильнейшие бессмертные, сея страх по всей стране.
Из Петербурга в столицу Южной империи прибывает загадочный лорд Нордвинд, чье сердце столетиями хранит горькую тайну. Он готов на всё, чтобы вернуть утраченное. Герда понимает, что её кошмары и прошлое Эрика Нордвинда связаны. Чтобы раскрыть правду и спасти близких, ей предстоит сделать жестокий выбор: рискнуть жизнью ради света или наблюдать, как мир погружается во тьму.