Лимана – мамино и папино сокровище, ласковая и послушная, несмотря на то, что её отец – альфа псовой стаи. Она не интересуется внешним миром и довольствуется жизнью в кругу семьи. Но случайная встреча с дерзким задирой и ловким контрабандистом разрушает её привычное спокойствие. Чёрный Пёс Пай берёт всё, что ему нравится, не задумываясь о последствиях.
Любовь Лиманы и Пая сталкивается с враждебностью всех вокруг: от родных до злого колдуна Гилдерина. Смогут ли они защитить свои чувства? Ведь для этого придётся изменить мир, который их окружает.