Саша Кислицкая — бедная студентка с мечтой о путешествии в Китай. Она арендует крошечную комнату и подрабатывает в китайском ресторанчике. Ее мечты могли бы так и остаться мечтами, если бы не неожиданное знакомство с преподавателем китайского вуза Чжаном Ли.
Однако всё оказывается не таким простым. После того как Саша и Чжан Ли спасают странного щенка от диких собак, щенок начинает отращивать хвост, подозрительно похожий на лисий. Когда животное таинственно пропадает, вокруг Саши начинают происходить необъяснимые события. Единственное объяснение этому — лисицы-оборотни из китайских легенд действительно существуют…