Эта часть рассказа о княгине Ольге фокусируется на ее сыне Святославе, который уже взрослый и опытный воин. Молодой Святослав принимает на себя роль правителя, но его сердце занимает вопрос выбора невесты. Ему предлагаются две кандидатуры: княжна Прияна из Смоленска, известная своими ведуньями, и Горяна из Древлян, родители которой - христиане. Святослав был готов следовать решению матери, пока не встретил одну из девушек лично.