События происходят в небольшом Королевстве, где кульминация наступает во время Дня Карнавала. Главные персонажи переодеты в маскарадные костюмы и собираются в кабинете Тайного Полицмейстера. Рассказ разворачивается одновременно в настоящем и прошлом, раскрывая переплетение судеб двух поколений. Вместе с абсурдными правилами Королевства появляется калейдоскоп невероятных совпадений, делая эту историю сказочно-реалистичной.