Екатерина в конечной ссоре с мужем-императором. Приказ об аресте уже выдан. Чтобы избежать новых конфликтов, она отправляется в Петергоф. В это время в городе готовятся к измене. Петр III узнает о бегстве супруги и остается в недоумении, но в конце концов отплывает в Кронштадт. Заговорщики также готовятся к действиям. Адмирал Талызин отправляется в море, поддерживаемый Потемкиным. Они арестовывают послов императора и принуждают моряков к присяге. Петр III вынужден возвратиться и подчиниться Екатерине, которая уже выступила против него.