Надзиратель Филимонов проводит политического ссыльного Астахова в дальний острог. В пути Астахов рассказывает о себе и объясняет Филимонову идеологию большевиков. Филимонов задумывается над услышанным. В лесу они встречают старшего надзирателя, который убивает Астахова и сообщает Филимонову о начавшейся революции.