Приключения знаменитого авантюриста и чародея XVIII века, графа Калиостро, в России. Его дерзость и изобретательность принесли богатство и связи в европейском обществе. Путешествуя по Европе, он выступал как врач, алхимик, некромант и масон, продавая чудодейственные напитки и эликсиры. Его личность сочетала гениальность и низость, знания и невежество, великодушие и пройдошествие. В 1779 году магик прибыл в Санкт-Петербург, где продолжил свои приключения.