Главные герои романа стремятся улучшить судьбу своей страны. От имени загадочного посетителя из будущего они делают доклад руководству СССР о событиях, произошедших с Советским Союзом в параллельной реальности. Перед страной открываются перспективы крупных перемен, но спецслужбы стараются поддерживать все в строгой тайне. Между тем, Валя и Марк знакомятся с загадочной личностью — быть может, колдуном или инопланетянином...