Продолжаются приключения бывшего учителя физики Ивана Яковлевича Брехта, который оказался в теле молодого парня из небольшой деревни близ Омска в 1932 году. Во второй части истории Брехт, с поддержкой командарма Блюхера, становится командиром отдельного разведывательного батальона, размещенного около города Спасск-Дальний, недалеко от Владивостока. Японцы и китайцы регулярно провоцируют инциденты на границе. К тому же сотрудники НКВД начинают тщательно следить за Брехтом, заинтересовавшись его предпринимательской деятельностью. Брехт также вступает в брак с корейской принцессой Ли Хэ Вон и пытается использовать ее связи для взаимовыгодного сотрудничества с корейскими предпринимателями.