Москву разделил гигантский шрам Провала. Обыденный мир оказался под властью магии. Но вместе с магией пришли существа, обитающие за пределами Провала. По странной прихоти, зона магии ограничена кольцом МКАД и Москвой - единственным местом в мире, где магия соседствует с технологиями. В этом мире за Провалом обитают не только безмозглые твари, но и разумные демоны, с которыми человечество пытается установить взаимоотношения. В зонах отчуждения возле Провала выживание для одиночек трудно, но у потомка одного из княжеских семейств Антона, который не совсем Антон, нет другого выбора. Ему приходится полагаться только на себя и на удачу.