Шестнадцатилетний Джейкоб слушал рассказы своего деда о его молодости на Уэльском острове, в приюте для странных детей. Истории о чудовищах с тройными языками, невидимом мальчике, летающей девочке заполняли его воображение. Но ночные кошмары стали неприятным побочным эффектом. Один из кошмаров стал реальностью, когда деда убили прямо на его глазах.