В марте 2097 года на южноамериканском континенте применяется магия стратегического класса Синхро-линейный синтез. В ответ на это Японию грозит буря беспорядков. Через месяц Тацуя и Миюки начинают третий учебный год в школе магии. Тацуя получает приглашение от главы семьи Дзюмондзи, чтобы обсудить враждебные намерения в отношении волшебников. Это лишь начало новых волнений для Тацуи.