Нацуки отличается от остальных девочек. У нее есть волшебный жезл и зеркало трансформации. Она может быть ведьмой или пришельцем с другой планеты. Нацуки проводит лето в диких горах Нагано со своим двоюродным братом Юу, мечтая о других мирах. Когда страшная серия событий угрожает навсегда разделить их, они дают обещание: выжить вопреки всему.
Теперь Нацуки взрослая. Она ведет спокойную жизнь со своим мужем и пытается выжить, притворяясь обычной. Но требования семьи Нацуки усиливаются, ее друзья недоумевают, почему она до сих пор не беременна, и темные тени прошлого преследуют ее. Убегая из пригорода в горы своего детства, Нацуки готовится к встрече с Юу. Помнит ли он их обещание? И поможет ли оно ей выжить?