После того, как демоница Лу Чжаояо стала призраком из-за своего стража-уродца Мо Цина, она начинает использовать тело девушки Чжиянь, чтобы осуществить свои планы мести. Однако она неожиданно начинает испытывать запретные чувства к Мо Цину, что приводит к срыву ее планов. В то же время в школе демонов начинают распространяться ужасные слухи о возрождении зловещего золотого бессмертного, заклятого врага Лу Чжаояо. Демоница вынуждена предотвратить его пробуждение любой ценой, даже находясь в призрачном состоянии. Но что, если за каждым ее шагом следит еще один враг, замышляющий свои коварные планы из тени?