Однажды встретились трое великих русских писателей: Гоголь, Пушкин и Державин. Но произошло странное событие - Гоголь превратился в Пушкина и явился в гости к Державину. Старый поэт уверился, что перед ним настоящий Пушкин, и даже благословил его, не подозревая обмана. Но вскоре все раскрылось...