
СЦЕНА 7
ИНТ. МЧАЩАЯСЯ ПО НОЧНОМУ НЕБУ КАРЕТАШПИЛЬМАН и ГРИН-ДЕ-ВАЛЬД сидят друг напротив друга, пристально глядя друг другу в глаза. МРАКОБОРЦЫ держат ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА на мушке, целясь в него волшебными палочками. Футляр с палочкой ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА лежит на коленях у ШПИЛЬМАНА.
ШПИЛЬМАН приподнимает висящую на цепочке склянку.
ШПИЛЬМАН
И болтовня тебя не спасет?
Вдруг ГРИН-ДЕ-ВАЛЬД начинает перевоплощаться…

СЦЕНА 8
НАТ. МЧАЩАЯСЯ ПО НОЧНОМУ НЕБУ КАРЕТАПод днищем кареты АБЕРНАТТИ поудобнее перехватывает ось. Его лицо тоже начинает меняться. Его волосы светлеют, становятся длинными до плеч… Он превращается в ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА и взмахивает бузинной палочкой.

СЦЕНА 9
ИНТ. МЧАЩАЯСЯ ПО НОЧНОМУ НЕБУ КАРЕТАПревращение ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА в немого АБЕРНАТТИ практически завершилось.
ШПИЛЬМАН
(изумленно)
Ах!

СЦЕНА 10
НАТ. МЧАЩАЯСЯ ПО НОЧНОМУ НЕБУ КАРЕТАПод днищем кареты окончательно превратившийся в ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА АБЕРНАТТИ дезаппарирует…
…и в следующую секунду аппарирует на козлах возле МРАКОБОРЦЕВ 1 и 2. ГРИН-ДЕ-ВАЛЬД направляет волшебную палочку на вожжи, которые превращаются в двух извивающихся живых змей. МРАКОБОРЕЦ 1 в ужасе бросает вожжи и от страха сваливается с козел, исчезая в ночи между МРАКОБОРЦАМИ, мчащимися рядом с каретой на метлах.
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬД снова взмахивает волшебной палочкой. Вожжи, превращенные в змей, крепко-накрепко опутывают МРАКОБОРЦА 2. Еще взмах палочкой – и МРАКОБОРЕЦ 2, выброшенный с козел, перелетает через карету и сшибает стоящих на запятках МРАКОБОРЦЕВ 3 и 4. Все трое также исчезают во мраке.


СЦЕНА 11
НАТ. МЧАЩАЯСЯ ПО НОЧНОМУ НЕБУ КАРЕТАНеожиданно все волшебные палочки поворачиваются и угрожающе нацеливаются в горло ШПИЛЬМАНУ и двум сидящим в карете МРАКОБОРЦАМ. ШПИЛЬМАН с изумлением видит, что его собственная палочка рассыпается в прах.
Карету опасно встряхивает, ее дверцы распахиваются настежь. В окне показывается голова ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. ШПИЛЬМАН в панике открывает лежащий у него на коленях футляр с волшебной палочкой. Из футляра выскакивает чупакабра и вцепляется когтями в горло ШПИЛЬМАНУ. Они начинают бороться. Склянка падает на пол.