Отпуск Деда Мороза,

Занавес открывается. Та же избушка. Только вместо солнца за окошком сияет луна.

Баба Яга. Ну что, милок, принес черных кошек?

Кощей. Принес, принес, милая моя, славная, выдающаяся.

Баба Яга. Покажи.

Кощей протягивает ей прыгающий мешок.

Вынимает из мешка белоснежного зайца.

Баба Яга. Это же заяц, а не кошка.

Кощей. Знаешь, солнышко, кошек нигде не было. Не завозили их в наш лес. И потом, посмотри... Зайцы на кошек очень похожи... Даже не отличишь... Те же усы, хвост, два уха.

Баба Яга. У тебя тоже два уха. Может, и тебя в кошки зачислить?

Кощей. Меня нельзя, я молоко не люблю и мяукать не умею.

Баба Яга. А твои зайцы умеют?

Кощей. Научим. Зайцы очень способные: и мяукать научим, и мышей ловить.

Баба Яга. Но они же белые!

Кощей. Перекрасим, голубушка. Я вон сколько гуталина купил.

Баба Яга. Кому он нужен, твой гуталин? Ладно, бери мешок, полезай на крышу.

Кощей. Зачем, моя умница?

Баба Яга. Будем перекрашивать зайцев в черный цвет. Будем пропускать их через печную трубу.

Кощей. Какая же ты у нас умница, матушка.

Баба Яга. А ты думал!

Баба Яга поет песню (слова А. Курляндского, Э. Успенского, музыка Т. Ефимова).