Убегая от безжалостной армии, Тодд доставляет смертельно раненую Виолу прямиком в руки злейшего врага, мэра Прентисса. Будучи отделенным от Виолы, Тодд вынужден сам привыкнуть к сомнительным методам нового правления. Но какие секреты скрывают леса Нового Света? И где находится Виола? Она еще жива? Какая группировка действует в городе? В конце концов, прозвучит первый взрыв...