Тринадцатилетний Конор вынужден столкнуться с горьким известием о предстоящей смерти своей матери. Принять это, пройти через все эмоции и прийти к пониманию ему помогает монстр из его снов - старое тисовое дерево, которое превращается в чудовище, когда мальчику становится особо трудно...