Продолжение захватывающих приключений Феликса в параллельном или перпендикулярном мире. После трудного, но успешного выполнения задачи по сопровождению груза артефактов, Герой оказывается в новой сложной ситуации, требующей конкретных и радикальных действий.
На горизонте возникают новые друзья, каждый из которых несет свои проблемы, требующие немедленного разрешения. Вмешательство войны на рубежах таинственного Захребетья также вносит коррективы в планы Феликса. На героя ожидает служба в Захребетье, и не только его одного. Согласно указу, в Империи Руссии готовится к полномасштабной мобилизации Рунных Магов с боевым опытом...