Продолжение захватывающей истории о таинственных приключениях нашего современника в волшебной России.
Планы Феликса подвергаются некоторым изменениям после получения информации о Скипетре Души Владыки Захребетья. Однако, поток загадок и тайн продолжает расширяться, приобретая новые очертания.
Героя и его новых друзей поджидают новые испытания из-за резкого увеличения активности Аномалии Магического Разлома. Новые, невиданные доселе демоны появляются повсюду. Однако друзья Феликса не всегда спокойно реагируют на его смелость, оригинальность и быстрое воплощение идей и решений.
Личная жизнь героя продолжает наполняться различными интригами, ведь его романтические дела не стоят на месте. Они полны иронии и многочисленных недоразумений.