Всего за полтора года прошедших с того момента, как Михаил Гарин, опытный инженер-айтишник, перенес свою сознательную жизнь в тело молодого Миши, произошло немало изменений. Миша продолжает создавать удивительные программы, вносит революционные открытия, делится своими знаниями с Политбюро и активно взаимодействует с властью, принося новые идеи и изменения в течение 1975 года. Однако его сверхспособности привлекают внимание агентов ЦРУ и КГБ, и на Мише лежит тень опасности. Неожиданно для него самого, он теряет свои уникальные способности, оказываясь в роли обычного старшеклассника. С этого момента Миша сталкивается с новыми вызовами, включая профессиональных киллеров, и должен найти способы не только спастись самому, но и продолжить свою миссию по спасению СССР.