Путь к волшебному озеру Полумесяца уже пройден. Бель может спокойно ждать, когда встанет на крыло почти выросший дракон, водить за нос дядюшку Гвидо и радоваться тому, что любимые рядом. Однако на черных алтарях льется кровь, дипломатические отношения с соседями не налажены, в Империи появилась новая сила – черный некромант. В магической Академии Галарэна читают лекции по различным предметам, свадьба откладывается, а на горизонте появляется необычный принц. Бель ожидает новых приключений!