Мир с соседями-викингами юной герцогине Тимиредис обходится дорого. Без помощи мага Шона тер Дейла, она и её родственник Аскани тер Ансаби погибли бы на острове Понехъёлд. Предстоят новые испытания и приключения для героини, плененной магией и стремящейся в небо на драконьих крыльях. Путь ведет к озеру Полумесяца - месту Силы драконов. Учеба в школе «Серебряный нарвал» с Аскани наполнена не только драконьими рунами и гномьим языком, но и танцами, поцелуями, шутками над учителями и магическими катаклизмами. Обычная прорубь оказывается неожиданно полезной...