На пороге зимы в Ланкре готовятся к ежегодным Испытаниям ведьм. Матушка Ветровоск и Нянюшка Ягг ждут этого с нетерпением! Первая стремится к победе, а вторая просто хочет весело провести вечер. Однако из-за доминирования Матушки другие ведьмы не спешат на испытания. Поэтому перед началом соревнований в Ланкр приезжает комитет, который хочет попросить Матушку не участвовать в этом году.