Борогравия — небольшое, но гордое государство в горах, втянутое в конфликты с соседями. Здесь царит безумный бог, запрещающий почти все предметы и действия. Власть в стране принадлежит загадочной Герцогине, не виденной уже 70 лет. В момент опасности защиту Борогравии берут на себя ее отважные сыновья и дочери.