Компьютеры из Вашингтона обнаружили, что политическая система Каллисто постепенно движется в сторону тоталитаризма. Этот вывод вызвал удивление у сотрудников вычислительного центра Союза Девяти Планет. Они не могли понять результатов анализа, так как на Каллисто не было признаков диктатуры, таких как террор, политические заключенные, концлагери и государственные измены. Детектив Тавернер отправляется на Каллисто, чтобы прояснить ситуацию.