В Государстве Тридевятом все было спокойно до появления нового изобретения неугомонного Кощея. Он испытал его вместе с Люцифером, и все перевернулось с ног на голову. События развернулись стремительно, и Папе пришлось снова вмешаться. Но распутать сложившуюся ситуацию оказалось непросто...