Хотя Андерсу и его друзьям удалось временно разрешить конфликт между ледяными волками и огненными драконами, их задача далека от завершения. На них объявлена охота, и теперь они вынуждены скрываться. В это время Холбард лежит в руинах, а его жители вынуждены жить за пределами города, пытаясь добыть себе пропитание.
Чтобы возродить Воллен и объединить огненных драконов, ледяных волков и людей, Андерс и Рэйна должны рискнуть всем… прежде чем разрушения, нанесенные городу, станут необратимыми.