Тёмные дни охватили Срединные земли, где армия Союза сталкивается с поражениями от сил самозванца Бетода. Измена и интриги сеют смуту, а таинственные убийства и похищения деятелей власти пугают аристократов. В отчаянной попытке спасти Союз, верховный маг Байяз решает отправиться на край света за страшным магическим оружием, способным противостоять злу. Ему в помощь приходит легендарный воин Девять Смертей, известный как Логен Девятипалый...