Долгий путь в поисках магического оружия, способного противостоять злу, заставил воина Джезаля дана Луфара вернуться в Адую. Там его ждет неожиданное открытие: после смерти старого короля выясняется, что Джезаль — его незаконнорожденный сын и единственный наследник трона. Однако власть и трон приносят ему больше страданий, чем счастья. Гурки нападают на страну, столица разрушена, а магическое оружие оказывается опасным для людей. В добавок верховный маг выражает желание управлять Союзом в одиночку. В такой ситуации новый король обращает свой взор на Север, где правит его верный друг Логен Девятипалый, известный как Девять Смертей...