Хранители, наконец, обнаруживают древний полупризрачный город Кельсингра. Здесь, неподалеку от города, они устраивают свой лагерь, заботятся о своенравных питомцах и переживают из-за перипетий любви. Элис, рыжая и независимая, стоит особняком, питая жажду знаний. В прошлом она сбежала от мужа-обманщика Геста, но тот находится в поисках беглянки с корыстными целями. В это время возлюбленный Элис, капитан Лефтрин, отправляется в опасное плавание на живом корабле, где на борту семейная пара и их новорожденный сын Фрон. Мать младенца, Малта, не обычная женщина, а королева Старших – хранительница драконицы Тинтальи! Однако сын Малты ослабевает без Тинтальи, которая ранена и не может добраться до своей «семьи». Главной тайной остается магическое Серебро, о котором мечтают все драконы. Но сокровище спрятано в недрах Кельсингры, оставаясь недоступным для всех.