Том Баджерлок и его любимая жена Молли спокойно живут в Ивовом лесу — поместье, подаренном его семье за верную службу короне. Но за фасадом уважаемой жизни среднего возраста скрывается бурное и мрачное прошлое. Том Баджерлок на самом деле — Фитц Чивэл Видящий, бастард, обличенный в использовании звериной магии и убийство. Человек, который многим рисковал ради своего короля и потерял гораздо больше…
На полке его логова стоит трехлицый резной камень памяти, изображающий человека, волка и шута. Когда-то эти трое были неразлучными друзьями: Фитц, Ночной Волк и Шут. Но один умер, а второй давно исчез.
В ночь Зимнего праздника в Ивовом лесу появляется курьер, ищущий встречи с Фитцем, но загадочным образом исчезает, оставив лишь короткий кровавый след. Какое сообщение он нес? Кто его послал? И что произошло с курьером?