В эпоху войны Алой и Белой розы Эдуард IV восседает на английском троне, а двор Лоренцо Медичи Великолепного сияет своим великолепием. В тени этой блескучей картинки Миланский герцог Галеаццо Мария Сфорца ткает интриги. Однако это альтернативный мир, где христианство и ислам не обладают доминирующим влиянием, а на средневековую Европу нависает угроза со стороны Византийской империи.
Герцог-вампир Сфорца собирает свои силы для нападения на Флоренцию, но и Византия не сидит сложа руки. Изгнанный наследник престола, ставший наемником, молодая женщина-врач, вынужденная бежать из Флоренции, и волшебник из Уэльса на первый взгляд не связаны общими целями. Однако именно вместе они вынашивают заговор против Византийской мощи, стремясь передать английский трон Ричарду, герцогу Глостеру, и восстановить его на троне под именем Ричарда III.