В стремлении заменить монархию республикой зреет тонкая и опасная задача, пропитанная политическими интригами в залах Парламента и борьбой за власть между дворянами, магами и сторонниками реформ. Даже боги решают вмешаться, отдавая предпочтение старым иерархиям.
На фоне политических потрясений развивается история двух влюбленных, разлученных ненадежной новой системой, а также история женщины, стремящейся найти помощь для контроля своих сил. Однако она обнаруживает, что её помощь не нужна никому, ведь наступило время борьбы за власть.За несколько лет до своей неожиданной смерти Джон М. Форд написал фэнтезийный роман о магии, уникальный в своем роде. В нем переплетаются политика и отрекшиеся от престола короли, мечи и колдовские пулеметы, предсказания и древние империи – все элементы, создающие уникальную атмосферу в этом романе, оставленном автором без финала.