Два мира, реальный и демонический, сосуществуют бок о бок на протяжении тысячелетий. Темная сторона города следует своим законам, но когда возникает угроза, на сцену выходит Департамент мистических расследований. Фабиан - волшебник и охотник на демонов. Он когда-то отошел от Департамента, надеясь никогда больше не возвращаться туда. Однако его спокойная жизнь обрушивается, когда по улицам города начинают бродить демоны, оставляя за собой разрушение и смерть. Как только туман окутает Нуарвилль, маги начнут свою охоту. Но пока вокруг есть те, кто умеет подделывать воспоминания и искажать реальность, можно доверять только себе. Так где же скрывается очередное отродье зла и что за темное прошлое у Фабиана, которое может уничтожить его сегодняшний день?