В Нуарвилле снова тревожно: неуловимый преступник убивает магов, оставляя их тела без капли крови. Серию загадочных и жестоких преступлений поручено раскрыть Фабиану, одному из наиболее выдающихся сотрудников Департамента. Под подозрение попадает клан вампиров, но правда ли это? Фабиан не осознает, как становится зависимым от магии и теряет контроль над Безликим. Мага все сильнее утягивает в болото, и даже Джоан не может его вытащить. Между тем слуги зла наносят Фабиану решающий удар и пробуждают силу, сопоставимую с мощью дьявола.