Лион - это мир вечной тьмы, где обитают высшие демоны, полностью подчиненные своему Владыке. Он стремится завладеть властью над магами, но королеве Междумирья все еще удается держать его в узде.
Меня зовут Шериада, и я испытываю глубокую неприязнь к Повелителю, поскольку он уничтожает всех, кого я люблю. Маги, способные подчинять демонов, встречаются крайне редко. Поэтому, когда я нашла молодого Элвина, обладающего уникальной способностью, я поняла, что он может изменить баланс сил в нашу пользу. К сожалению, демонолог оказался не подготовлен. Я отправила его в академию Арлисс, но не смогла скрыть его от Повелителя, и теперь тот пытается заманить молодого человека на свою сторону шантажом. Теперь мирное существование магов и демонов зависит от выбора парня, чей магический потенциал растет каждый день, и который даже не осознает, что стал фигурой в большой игре.