Они живут на два мира и носят маски. Фрида — вдова лорда в мире людей. Она - дочь Лесного короля в мире фейри. Эш — маг и фейри-подменыш, отравленный железом. Однажды на балу они встречаются и после проводят волшебную ночь. Когда Фрида вернулась в мир людей, то узнала о своей беременности. Ей нужно срочно найти сговорчивого жениха. А Эшу нужно поскорее подыскать жену, чтобы продолжить род. Судьба сталкивает их вновь...