Однажды придворная жрица изрекла пророчество: «Черный дракон закроет луну, и из огня родится дитя – спасение для народа Когурё». А потом в Древней Корее родилась прекрасная Кымлан, в жилах которой течет пламя, способное залечивать раны. Девушка присянула на верность принцу Науну, став его личным воином. Защищая честь принца, в которого она влюблена, Кымлан попадает в плен к вражескому племени, где встречает Мунно, сына вождя. Мунно чувствует, что Кымлан особенная, и в его душе зреет план мести когурёсцам, которые обрекли его народ на пожизненную дань. Однако самоотверженность Кымлан трогает сердце Мунно. Он спасает девушку, а она помогает ему в сражениях. Но дар Кымлан – не только ее благо, но и проклятие.