Мелисса Санлайт вынуждена временно переехать в туманный город, окруженный горами, на последний год обучения в школе. Но спокойствие ей не суждено: она становится объектом издевательств со стороны трех одноклассников, оказавшихся наследниками древнего графского рода.
Но спокойную жизнь городка нарушает неожиданное обнаружение изуродованного трупа медведя. Это событие вызывает у суеверных жителей бурю слухов о возможном существовании оборотней. Теперь Мелиссе очень хочется разобраться в этой загадке, особенно в компании братьев, которые, как она уверена, знают больше, чем кажется.
Сможет ли она раскрыть мрачные секреты города и своих новых друзей?