Конунг Бьёрн Острозубый, властелин Винтервальда, объявляет Великое Испытание, в ходе которого будущий супруг принцессы Астрид будет определен победителем. Заинтересованный в укреплении союза с северным королевством, принц Карл III отправляет своего младшего сына, принца Луи, для участия в этом испытании.
Впечатленный навыками Макса Ренара в боевом искусстве, принц Луи приглашает его присоединиться к северному посольству, что Макс с радостью принимает. Тем временем, сильные мира сего уверены, что нашли послушного исполнителя, не подозревая, что Макс Ренар готовится к реализации собственного, тщательно спланированного плана.