— Тебя ищет весь городской гарнизон, а ты хочешь спать у них под носом?
— Орк не любит холод. Если солдаты найдут орка, орк убьёт солдат.
— А ты отчаянный парень.
— Орк не любит холод. — повторил Гар-Лак и укладываясь на тюки сена в подсобном помещении мельницы.
— Будем дежурить по очереди. — предложил Равандил.
— И похоже я первый. — добавил эльф, увидев, что орк лёг спать.
Равандил поднялся на верхний этаж и стал наблюдать за городом. Через решётку ворот периодически мелькали солдаты с факелами. В середине ночи, он стал спускаться, планируя разбудить орка, но, несмотря на лёгкость шагов эльфа, орк его всё же услышал и проснулся. Удивившись чуткости орочьего слуха, эльф несколько успокоился и тоже лёг спать. Утром беглый орк, закутавшись в какой-то человеческий полушубок, найденный на мельнице, отправился на юг вместе с эльфом.
— Мне кажется, или земли Свободного племени не в той стороне? — показывая на восток спросил эльф.
— Эльфу не кажется.
— Почему мы тогда идём в другую сторону?
— В какой стороне солдаты будут искать орка, когда поймут, что его нет в городе? Или эльф пешком может обогнать лошадь?
— А ты хитрый орк. — ответил Равандил.
Январь 1038 года (607 года от Рождения Пламени)
Орк повёл эльфа вдоль реки, порою надолго останавливаясь и тщательно осматриваясь вокруг.
— Что ты хочешь найти? Нам нужно спешить, а то можем нарваться на погоню. — выразил недовольство и непонимание Равандил.
— Орк ищет посох. Наар показал орку где он. — ответил Гар-Лак.
— Что за посох, и откуда он здесь, в самом центре Империи?
— Посох Матуса. Орк-брат потерял его, когда солдаты пленили орка. Нужно найти посох.
— Он уже наверняка сгнил давно, или забрал кто-нибудь.
— Посох не сгнил и ждёт орка здесь, орк знает.