Один из кораблей Галактической Федерации получил сигнал о разумной цивилизации в далекой солнечной системе, где звезда скоро превратится в сверхновую. Последняя инспекция системы была 400 тысяч лет назад и не обнаружила разумной жизни. Как возникла цивилизация за такой короткий срок – загадка. Это трагедия для галактического союза, и единственное, что может сделать ближайший корабль, это попытаться спасти несколько сотен землян до взрыва.